躺著賺錢的行業(yè)，也有一地雞毛時。歐洲銀行業(yè)正是如此慘狀。7月，英國《銀行家》雜志發(fā)布《2016年全球1000家銀行排行榜》。從資本實力和盈利能力來看，歐洲銀行業(yè)在全球的地位不復從前——在2014年的排名中，歐元區(qū)銀行業(yè)的一級資本規(guī)模位居全球首位；2015年和2016年，中國和美國銀行的一級資本規(guī)模已經(jīng)超越歐洲銀行，2016年排名前十位的歐洲銀行僅一家。

《銀行家》雜志公布的數(shù)據(jù)顯示，全球1000家銀行的利潤總額已接近全球金融危機爆發(fā)前的水平。2006年全球金融危機爆發(fā)前，歐洲銀行占全球1000家銀行總利潤的46%、總資產(chǎn)的58%。如今，它們?nèi)哉加?3%的資產(chǎn)；但受制于經(jīng)營環(huán)境艱難，資產(chǎn)質(zhì)量惡化，需要計提大量撥備，消耗了大量資本，歐洲銀行的利潤在1000家銀行中占比僅為1.58%。

《銀行家》雜志每年7月發(fā)布全球銀行1000強榜單，是當今國際最主流、權威的全球銀行業(yè)排名之一。排名主要考慮巴塞爾協(xié)議中規(guī)定的銀行核心資本實力，通過衡量銀行資本充足狀況反映銀行利潤增長和抗風險能力。

歐洲銀行面臨的“悲慘世界”被認作是航運業(yè)周期性低迷的“過錯”。在航運融資領域，全球金融危機爆發(fā)前，歐洲的市場份額曾高達85%。有數(shù)據(jù)顯示，2008年以前，全球航運資產(chǎn)規(guī)模位列前20的銀行無一例外全在歐洲。但自全球金融危機爆發(fā)以后，歐洲大型銀行便著手進行業(yè)務調(diào)整，持續(xù)收縮和拋售航運貸款，修復資產(chǎn)負債表，并強化融資安排。然而，縱觀自我救贖的這兩年，歐洲航運銀行的前路仍是且行且艱。

航運不良資產(chǎn)暴露

歐洲銀行體系的高風險、脆弱性在這兩年全面暴露出來，市場低迷航運新業(yè)務無以為繼，遺留的不良資產(chǎn)又待處理，加之銀行業(yè)監(jiān)管更加嚴苛，導致德國北方銀行、德意志銀行、德國商業(yè)銀行、蘇格蘭皇家銀行、法國興業(yè)銀行等航運資產(chǎn)排名靠前的銀行，持續(xù)收縮和整體出售此前的航運貸款組合。

造船和航運業(yè)務最早在歐洲聚集，一定程度上使歐洲銀行過度依賴航運業(yè)。在全球金融危機爆發(fā)之前，基于造船的航運貸款是一項穩(wěn)定的投資，該部分貸款大多作為長期信貸模式存在。正是這種“聚劃算”的融資致航運資產(chǎn)持續(xù)擴張至過剩并大幅貶值。盡管歐洲航運銀行已經(jīng)采取積極的拋售措施，但航運不良的資產(chǎn)暴露仍居高不下。

截至9月底，德國北方銀行在專門處理壞賬資產(chǎn)的非核心銀行中，不良資產(chǎn)仍有82億歐元，不良資產(chǎn)率為11.7%（去年年底為17.5%）。其中，航運不良資產(chǎn)達到51億歐元；一級資本充足率（CET1）仍在19.2%的超高水平。

根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定，至2015年1月，全球各商業(yè)銀行的一級資本充足率下限將從4%上調(diào)至6%，由普通股構成的核心一級資本占銀行風險資產(chǎn)的下限將從2%提高至4.5%。

德國北方銀行在2009年獲得政府救援，救助款高達30億歐元現(xiàn)金和100億歐元的擔保。但救助條件是，德國北方銀行須在明年2月底之前私有化。今年3月，德國北方銀行稱收到超10家潛在買家的購買意向，目前來看包括瑟伯羅斯、阿波羅和龍星基金在內(nèi)的5家私募基金興趣頗大。私募基金向來習慣在特殊時期收購不良資產(chǎn)，在此前，私募基金便已開始大手筆收購船舶資產(chǎn)，德國北方銀行整個銀行資產(chǎn)會否被順勢拿下且拭目以待。